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Remy cointreau : Oddo conserve son conseil à l'Achat

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(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses d'Oddo confirme ce matin sa recommandation à l'achat sur le titre Remy Cointreau. Il ajuste son objectif de cours à 87 E (au lieu de 95 E).

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2013/14 jeudi prochain. ' Le phénomène de déstockage sur la Chine qui devait se poursuivre sur le T2 sera selon nous d'une ampleur plus marquée qu'anticipé ' indique Oddo

Les analystes d'Oddo tablent sur une baisse des ventes en organique de 2.9% au T2 (contre T1 -2.3%), avec un recul de 7.9% en organique pour le Cognac (contre -13.9% au T1). Les abaissent leurs prévisions de ROC 2013/14e de -4% à 254ME (+3.7%).

Oddo conserve néanmoins sa recommandation d'Achat compte tenu de la solidité des fondamentaux et d'une valorisation raisonnable face au secteur (décote de 1% en EV/Ebit 2014e face à Pernod et Diageo) et attractive par rapport à l'historique.

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