(Cercle Finance) - Générale de Santé a annoncé la signature d'un protocole d'accord pour la reprise d'Hexagone Hospitalisation. Il s'agit du deuxième réseau national de clinique privée en France. Cela représente 10 établissements hospitaliers pour un montant de 430 millions d'euros.
L'acquisition sera réalisée par un crédit et une augmentation de capital (environ 300 Mls E). Les actionnaires de Générale de Santé ont indiqué vouloir participer à cette augmentation de capital en fonction de leur participation actuelle.
Fideuram Wargny estime que cette opération est majeure et positionne le groupe comme leader incontesté. ' La rentabilité de la cible est supérieur à celle du secteur et ne devrait entraîner un effet dilutif qu'à très court terme d'autant plus que le groupe fait état de nombreux synergies exploitables (optimisation des achats, mutualisation des frais de personnel...). Les analystes de Fideuram Wargny maintiennent leur recommandation à l'achat avec un objectif à 33 E.
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