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RALLYE

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Rallye : Émission obligataire de 500 millions d'euros

lundi 17 mars 2014 à 18h44
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Rallye annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de sept ans.

Cette souche obligataire a été largement sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Elle affiche un rendement de 4%, bien inférieur à celui des obligations émises fin 2009 (8,5% pour l'obligation d'échéance janvier 2015 et 7,7% pour l'obligation d'échéance novembre 2016), qui contribuera à la baisse mécanique des frais financiers de Rallye dans les années à venir.

Une offre de rachat sur les obligations venant à échéance en janvier 2015 et novembre 2016, pour un montant à déterminer, est lancée simultanément par BNP Paribas. Le résultat de l'offre sera connu le 25 mars 2014. Les obligations rachetées par BNP Paribas à l'issue de l'offre seront transférées à Rallye par voie d'échange avant d'être annulées.

Le produit de la nouvelle émission financera le rachat des obligations et viendra renforcer la liquidité du groupe.

Les deux opérations permettent d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Rallye.

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