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PROLOGUE

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Prologue : Succès d'une émission obligataire

mercredi 21 septembre 2016 à 11h52
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Prologue a annoncé ce mercredi le succès de la mise en place d'un financement obligataire. Cette opération est destinée à accompagner le développement et la croissance du groupe, ainsi qu'à renforcer ses ressources financières.

Ce financement obligataire a été effectué sous forme d'OCABSA (obligations convertibles en actions ('OCA') assorties de bons de souscription d'actions ('BSA')) au taux nominal de 0% et permettant d'émettre jusqu'au 21 janvier 2018 un emprunt obligataire représentant un montant total cumulé maximum de 5 millions d'euros.

Il a été obtenu auprès du fonds d`investissement YA II CD, Ltd géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP. Conformément à cet accord de financement, une première émission de 200 OCABSA représentant un emprunt obligataire de 2 millions d'euros a été réalisée ce jour.

L'accord de financement porte sur un total de 500 OCABSA, dont 300 pourront être émises ultérieurement par tranches successives jusqu'au 21 janvier 2018.


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