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Prologue : L'AMF dit non à l'OPE sur O2i, le groupe accélère le rapprochement

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(Tradingsat.com) - Prologue flambait de 14% mardi matin (+13,4% à 1,78 euro à 10h30), en tête des plus fortes hausses du CAC All-Tradable après que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a déclaré non conforme le projet d’offre publique d’échange déposé par Prologue visant les titres O2i.

Le gendarme boursier argue notamment du fait que "l’expert indépendant et le commissaire aux apports n’ont pas conclu en ce que la parité d’échange était équitable à raison d’incertitudes pour le premier sur le projet stratégique d’ensemble et pour le second sur les synergies éventuelles". Il met aussi en avant le fait que le conseil d’administration de la société O2I a aussi rendu un avis négatif sur ce point et conclut que "dans ces circonstances l’information dans le cadre du projet d’offre publique d’échange n’est ni complète ni cohérente au sens de l’article L. 621-8-1 du code monétaire et financier".

Dans le cadre de son projet d'OPE, Prologue offrait 3 de ses actions en échange de 2 actions O2i, ainsi qu'une parité de 3 actions Prologue à remettre en échange de 2 obligations convertible O2i complété du versement en numéraire du coupon couru et du prix de 0,05 € par BSAAR (bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables) O2i.

Prologue a d`ores et déjà décidé de déposer un recours contre la décision de l'AMF devant la Cour d`appel de Paris.

Par ailleurs, la condition suspensive liée au calendrier de l`OPE étant devenue caduque, le conseil d`administration de Prologue a décidé d`accélérer le calendrier du rapprochement avec O2i. Il a ainsi constaté ce jour la réalisation immédiate des apports en nature ayant fait l`objet de traités individuels de la part d`actionnaires d`O2i totalisant environ 9,6% du capital de la société O2i.

En outre, Prologue est en négociation en vue de la signature de traités d`apport supplémentaires, cette modalité alternative à l`OPE ayant été expressément approuvée - à l`unanimité - par l`assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Prologue réunie le 28 mars dernier.

A cet égard, Prologue rappelle à tous les autres actionnaires d`O2i et à tous les porteurs d`obligations convertibles en actions d`O2i qu`ils ont la possibilité de signer avec elle des traités individuels d`apport en nature, et ce conformément aux intentions affichées depuis le mois de novembre 2014.

M. Georges Seban, Président Directeur Général du Groupe Prologue, a déclaré : "Je regrette cette décision de l`AMF qui m`apparaît incompréhensible, car elle ne fait que priver les actionnaires d'O2i de leur libre choix. Pour Prologue, cette décision ne change rien à notre projet de rapprochement que nous savons favorable aux actionnaires des deux groupes."


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