(CercleFinance.com) - L'AMF a été saisie par la Banque de Gestion Privée Indosuez, agissant pour le compte de la société Prodef, d'un projet d'offre publique visant les actions de Prodef.

La société s'engage irrévocablement à racheter dans le cadre d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA) à titre principal, un maximum de 13.300 de ses propres actions, soit 22,17% de son capital, au prix unitaire de 1040 euros en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions annulées.

Dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) à titre subsidiaire, en vue du rachat de ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions, il s'engage à racheter un maximum de 5.999 actions, au prix unitaire de 1040 euros.

Le concert existant entre Jean Fievet, la société J2F Finances qu'il contrôle, et les membres de sa famille, qui détient 46.698 actions représentant 77,83% du capital et 85,10% des droits de vote, s'est engagé à ne pas apporter les actions qu'il détient à l'offre publique.

L'offre publique est au vote favorable, par l'assemblée générale du 17 novembre, des résolutions relatives à la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions et à la réduction de capital portant sur un nombre maximum de 13.300 actions par annulation des actions qui auraient été préalablement rachetées, y compris dans le cadre du programme de rachat autorisé par cette même assemblée générale. Les membres du concert se sont engagés à voter en faveur de ces résolutions.

Si à l'issue de l'offre et de la réduction de capital consécutive, le concert majoritaire précité détient plus de 95% du capital et des droits de vote, alors la société J2F Finances envisage de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Cette offre sera libellée au prix de 1040 euros par action.

La suspension de la cotation des actions Prodef est maintenue jusqu'à nouvel avis.

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