(CercleFinance.com) - Prismaflex a annoncé ce vendredi soir avoir levé 1,8 millions d'euros auprès d'un nombre restreint d'investisseurs institutionnels français dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé conformément à l'article L.4112 II du Code monétaire et financier.
Cette opération, dont le principe avait été annoncé le 9 janvier dernier à l'occasion de l'annonce du rapprochement de Prismaflex USA avec la société Anthem Displays, consiste en l'émission de 115.000 actions nouvelles, soit 9,6% du capital social existant de la société, à un prix par action de 16 euros représentant une décote de 19,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 30 derniers cours d'ouverture précédant la fixation du prix (soit 19,81 euros) et de 13,5% par rapport au dernier cours de clôture précédant cette même date (soit 18,50 euros au 15 février 2018).
Les fonds levés serviront au financement d'une partie du coût de l'acquisition de 50% du capital de l'entité résultant de la fusion de Prismaflex USA et d'Anthem Displays, le solde devant être financé par dette bancaire.
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