(CercleFinance.com) - Philips annonce ce matin le lancement d'une OPA à 18 dollars par action sur le fabricant américain d'équipements médicaux Volcano Corporation, ce qui représente une prime de près de 57% sur le cours de la veille au soir. Le groupe néerlandais estime le montant total de l'opération à 1,2 milliard de dollars en incluant la trésorerie et la dette de la cible, ce qui correspond à environ un milliard d'euros environ.
Basé à San Diego, Volcano fabrique notamment des cathéters d'imagerie et des équipements de mesure pour les systèmes cardiovasculaires, ce qui renforcera la division d'équipements médicaux de Philips. La cible réalise un CA d'environ 400 millions de dollars et emploie 1.800 personnes. Ses instances dirigeantes ont recommandé l'offre au porteurs d'actions.
Le groupe néerlandais s'attend à ce que l'opération soit relutive sur son bénéfice par action d'ici 2017 'grâce aux synergies de revenus et de coûts'. Il la financera avec sa trésorerie et en émettant de la dette.
Enfin, l'opération devrait être finalisée au 1er trimestre 2015.
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