(CercleFinance.com) - Overlap Groupe, société de services informatiques et intégrateur de systèmes, annonce qu'il procède à l'émission de 24 000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 euros pour un montant total d'environ 12 millions d'euros.

' Cette émission a fait l'objet d'un engagement de souscription par un pool bancaire ' précise le groupe.

L'objectif de cette opération est notamment de refinancer la dette existante, d'allonger la maturité de la dette, d'optimiser son coût de financement (coupon : Euribor 3 mois - 1,51%), d'intéresser et les managers et les salariés au moyen des BSAAR qui ne seront pas acquis par les actionnaires et de renforcer ultérieurement les fonds propres de Overlap Groupe lors de l'exercice des BSAAR à compter de décembre 2010

La période de souscription des OBSAAR sera ouverte du 10 décembre au 16 décembre 2008

Les actionnaires, déjà titulaires des droits préférentiels de souscription, lors de l'ouverture de la période de souscription ont trois options entre le 10 décembre et le 16 décembre 2008 : souscrire aux OBSAAR, à raison de 1 OBSAAR pour 980 DPS, céder leurs DPS au prix de 0,01 E par bloc de DPS et acquérir des BSAAR, à raison de 500 BSAAR pour 980 DPS et céder leurs DPS dans le marché.

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