(Cercle Finance) - Orolia, groupe spécialisé dans les systèmes temps-fréquence de haute précision, annonce ce mardi un projet d'émission d'obligations à bons de souscription d'actions d'un montant de 8 millions d'euros. L'opération sera réalisée en exclusivité avec Euromezzanine. Orolia souhaite ainsi renforcer ses capacités à réaliser des acquisitions.

' Les obligations, d'un montant total de 8 millions d'euros, seront attachées à des bons de souscription d'actions permettant à Euromezzanine de souscrire à 269 500 actions nouvelles, pour un prix égal à 12,5 E par action nouvelle souscrite.

' Après l'augmentation de capital de 12 millions d'euros réalisée fin juillet dans le cadre d'un placement privé, qui nous a permis de conclure fin août l'acquisition de la société américaine Spectracom, nous souhaitons poursuivre notre stratégie d'acquisition en recourant notamment à des émissions obligataires, de manière à permettre à nos actionnaires de bénéficier d'un effet de levier et de maximiser leur retour sur investissement. ' déclaré Jean-Yves Courtois, président et directeur général d'Orolia.

La conclusion de l'opération reste soumise à la levée des conditions suspensives et à l'approbation de l'émission de bons de souscriptions d'actions par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

Elle devrait être finalisée en janvier 2008.

Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.