(Cercle Finance) - Orco annonce la souscription intégrale par Lehman Brothers International (Europe) d'une OBSAR de 175 millions d'euros à émettre par Orco Property Group S.A.
Lehman Brothers a effectué un placement privé d'une partie des OBSAR auprès d'investisseurs qualifiés (au sens de la directive 2001/34/EC) en date du 7 mars 2007. Lehman Brothers a agit comme seul teneur de livre.
Les obligations ont une maturité de 7 ans, un coupon de 2.5 % et seront remboursées à 117,5% du principal. Les BSAR d'une durée de 7 ans pourront être remboursés au prix de 0,01 euro après 5 ans si le cours de référence excède 190,31 euros (130% du prix d'exercice initial 146,39 euros).
L'exercice de la totalité des BSAR donnerait lieu à l'émission de 1 793 160 actions nouvelles jusqu'à la date de maturité.
Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Recevez toutes les infos sur ORCO PROPERTY GRP en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email