(CercleFinance.com) - Orco Property Group annonce être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain Colony Capital en vue d'une augmentation de capital réservée.

Le promoteur immobilier, qui a engagé une procédure de sauvegarde, explique que ColOG - une filiale de Colony - envisage de conduire une opération de renforcement des fonds propres.

Ce renflouement se ferait à concurrence de 25 millions d'euros avant la fin du deuxième trimestre 2009 et jusqu'à un montant supplémentaire de 140 millions d'euros, à l'issue de la procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de Commerce de Paris au mois de mars.

L'opération prendrait la forme d'un partenariat avec Jean-François Ott, le fondateur et PDG d'Orco Property Group.

Orco Property Group émettrait cinq millions d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) à un prix unitaire de cinq euros. A chaque action nouvelle, seraient attachés quatre bons de souscription d'actions, permettant de souscrire au total à 20.000.000 d'actions nouvelles, à un prix de sept euros l'action. Ces bons de souscription d'actions seraient exerçables à l'issue de la procédure de sauvegarde.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Orco Property Group a proposé que chaque actionnaire d'Orco se voit attribuer gratuitement un bon de souscription d'action (BSA) pour deux actions OPG, donnant droit à souscrire à une action nouvelle au même prix de souscription que celui applicable aux bons qui seraient émis en faveur de ColOG.

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