(Cercle Finance) - Orco Property Group a annoncé vendredi le lancement d'un emprunt obligataire convertible privé de près de 150 millions d'euros destiné à financer sa croissance externe et refinancer une partie de sa dette actuelle.
L'investisseur immobilier précise dans un communiqué que son emprunt propose un taux d'intérêt de 1% sur une durée de sept ans, pour un ratio de conversion d'une obligation pour une action.
Un prospectus complet a été approuvé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) du Luxembourg le 17 mai et un supplément au prospectus relatif à la modification du prix d'émission est en cours d'approbation, souligne Orco.
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