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Orco property grp : Augmente son capital par la conversion de 129m€ d'obligations orco germany

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(Tradingsat.com) - Orco Property Group (OPG) a conclu un accord de principe avec une majorité des obligataires de sa filiale Orco Germany, en vue de la substitution de 129 millions d'euros d'obligations à échéance au 30 mai 2012 par des obligations convertibles en actions qui seront émises par OPG.

Une première tranche des obligations convertibles, d'un montant de 79,1 millions d'euros, sera immédiatement convertie en 19,250 millions d'actions OPG, à un prix de conversion de 4,10 euros. Cette opération, prévue pour la fin du mois janvier 2012, augmentera le capital d'OPG à un peu plus de 36,3 millions d'actions.

La seconde étape de la conversion se déroulera à la fin du mois d'avril 2012/ Le solde des obligations convertibles, soit 50 millions d'euros, sera converti en un peu plus de 7,996 millions d'actions nouvelles OPG, au prix de 6,27 euros par titre.

Les obligations Orco Germany acquises par OPG seront converties en nouvelles actions Orco Germany via une augmentation de capital, qui renforcera le bilan d'OG à hauteur de 129,1 millions d'euros de capitaux propres. Le contrôle d'OPG sur sa filiale sera ainsi porté à 97 % du capital.

Outre les autorisations légales et réglementaires requises, l'approbation de cet accord sera soumise au conseil d'administration d'OPG qui se tiendra dans les prochains jours.


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