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Orco property grp : Accord avec les détenteurs d'obligations

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(CercleFinance.com) - Orco Property Group (OPG) et Orco Germany (OG) annoncent qu'un accord de restructuration conjoint a été conclu le 17 avril 2012 avec des obligataires représentant en valeur nominale environ un tiers des obligations OPG et environ 61% des obligations OG.

Environ 90% des obligations OPG seront converties en 65 millions d`actions OPG et que le solde des obligations OPG pourront être échangées contre de nouvelles obligations OPG pour un total de 55,2 millions d'euros, en supposant une participation de 100% à une OPE.

Par ailleurs, environ 85% des obligations OG seront converties en 26,2 millions d'actions OPG environ et les obligations OG restantes pourront être échangées contre de nouvelles obligations, pour un total de 20 millions d'euros, en supposant une participation de 100% à une OPE.

La mise en oeuvre de l'accord conjoint est soumise à la finalisation pour le 24 avril 2012 de certains documents sur la transaction OG, et, au minimum, à l'approbation par les assemblées générales des porteurs d'obligations OPG des souches 2010, 2013 et 2014.

Après l'exécution de cet accord, en supposant une participation de 100% aux offres d'échange, le capital d'OPG passera d'environ 17,1 millions d'actions à environ 108,3 millions d'actions et la seule dette obligataire du groupe sera de 75 millions d'euros.

En se basant sur les chiffres estimés de décembre 2011, la valeur d'actif net estimée d'OPG sera de 5,8 euros par action et la valeur d'actif net estimée d'OG sera d'un euro par action.

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