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Option : Starwood accepte une offre améliorée du chinois Anbang

vendredi 18 mars 2016 à 14h08
BFM Bourse

(Reuters) - Le groupe hôtelier américain Starwood Hotels & Resorts Worldwide a annoncé vendredi avoir accepté une offre de rachat présentée par un consortium emmené par le chinois Anbang Insurance Group, signant ainsi l'abandon de son projet de fusion avec Marriott International.

Le consortium formé par Anbang avec les groupes de capital-investissement J.C. Flowers & Co et Primavera Capital, a amélioré son offre en la portant de 76 à 78 dollars par action, a précisé Starwood, qui possède entre autres les enseignes Sheraton et Westin.

L'acquisition de Starwood par Anbang constituerait le plus important rachat d'un groupe américain par un investisseur chinois.

La nouvelle offre d'Anbang valorise Starwood à 13,16 milliards de dollars (11,67 milliards d'euros) contre 12,82 milliards auparavant, alors que celle de Marriott, dévoilée en novembre, représente 12,2 milliards.

Les actionnaires de Starwood recevraient en outre des actions d'Interval Leisure Group (ILG), qui est en train de racheter les activités de résidences de vacances de l'américain.

Anbang a déjà conclu le rachat pour 6,5 milliards de dollars des 16 hôtels de luxe de Strategic Hotels & Resorts à Blackstone Group, a appris Reuters la semaine dernière de source proche du dossier.

L'hôtel Four Seasons de Washington et le Westin St. Francis de Union Square, à San Francisco, comptent parmi les établissements de Strategic Hotels & Resorts et complètent le portefeuille du groupe chinois déjà propriétaire, entre autres, du palace Waldorf Astoria à New York.

Marriott a pris acte de la décision de Starwood en disant continuer de croire qu'un rapprochement entre eux serait la meilleure option pour les deux partenaires et en précisant qu'il allait étudier l'offre d'Anbang.

Le groupe américain a jusqu'au 28 mars pour faire une contre-offre et il a dit qu'il étudiait ses options.

Vers 15h00 GMT, l'action Starwood gagnait 4,68%, à 79,97 dollars, au-dessus des 78 dollars offerts par Anbang, tandis que Marriott s'appréciait de 2,20%, à 73,38 dollars.

(Arunima Banerjee à Bangalore; Marc Angrand et Julie Carriat pour le service français)

Copyright © 2016 Thomson Reuters

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