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Option : La compagnie aérienne brésilienne Azul réussit enfin son IPO

mardi 11 avril 2017 à 08h17
La compagnie aérienne brésilienne Azul réussit enfin son IPO

SAO PAULO (Reuters) - La compagnie aérienne brésilienne Azul SA et plusieurs de ses actionnaires ont levé 2,021 milliards de reais (645 millions de dollars ou 609 millions d'euros) lundi à l'occasion de son offre publique de vente (IPO) à São Paulo et New York, qui a rencontré une forte demande.

Azul, numéro trois du transport aérien au Brésil derrière Gol Línhas Aéreas Inteligentes SA et Tam (Latam Airlines Group), a vendu 72 millions d'actions préférentielles au prix unitaire de 21 reais, à quoi ont été ajoutés 13 millions de titres après exercice de l'option de surallocation. La demande, provenant pour une bonne part d'investisseurs étrangers, a été cinq fois supérieure à l'offre, ont rapporté des sources au fait du dossier.

A New York, l'ADS (American Depositary Share) d'Azul a été mis à prix à 20,12 dollars, selon deux sources.

Le succès de l'offre publique de vente témoigne d'un intérêt croissant des investisseurs étrangers pour les compagnies aériennes brésiliennes, à mesure que le gouvernement libéralise le secteur, et d'une timide amélioration de la situation économique du pays.

Des conditions de marché défavorables avaient contraint Azul à renoncer à trois précédents projets d'IPO, en 2013, 2014 et 2015, en raison de conditions de marché défavorables. La compagnie basée à São Paulo s'était alors tournée vers des investisseurs industriels, cédant en 2015 une participation de 5% à l'américaine United Continental Holdings pour 100 millions de dollars puis un bloc de 23,7% au chinois HNA Group pour 450 millions de dollars.

Le produit de l'IPO permettra à Azul de financer l'achat de nouveaux avions et de se développer à l'international.

(Guillermo Parra-Bernal, avec Aluísio Alves, Véronique Tison pour le service français)

Copyright © 2017 Thomson Reuters

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