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Nicox : Lève 27 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés

(Tradingsat.com) - NicOx a annoncé vendredi matin une levée de fonds d'un montant de 27 millions d'euros par émission de 15 millions d`actions nouvelles réservées à une catégorie spécifique d`investisseurs. La société veut de cette manière financer sa stratégie de croissance en vue de devenir une société spécialisée en ophtalmologie leader au plan international.

Pour cela, elle ambitionne de poursuivre le développement de son portefeuille de médicaments à un stade de développement avancé, qui comprend deux médicaments au stade pré-NDA1 aux Etats-Unis et deux médicaments au stade pré-AMM2 en Europe, et de soutenir ses activités commerciales.

De nouveaux investisseurs institutionnels spécialisés dans les sciences de la vie ont participé à la levée de fonds, renforçant ainsi la structure de son actionnariat. Au total, environ 72% de ces nouveaux investisseurs sont américains et 28% européens.

L'augmentation de capital vient renforcer la trésorerie de Nicox qui atteindra environ 48 millions d'euros à la date de réalisation définitive.

Commentant l'opération, Michele Garufi, président directeur général de Nicox, a déclaré :

« Notre levée de fonds a suscité une forte demande de la part d`investisseurs institutionnels majeurs, notamment américains, supérieure à l`offre maximale que nous étions en mesure de proposer. Nous nous félicitons de cette marque de confiance pour notre stratégie visant à créer une société internationale majeure en ophtalmologie. Nous sommes maintenant dans une position favorable pour continuer à soutenir la croissance de Nicox en exploitant pleinement le potentiel de notre portefeuille de produits à un stade de développement avancé et de notre présence commerciale croissante en Europe et à l`international. Cette levée de fonds aidera également Nicox dans son développement aux Etats-Unis, où nous disposons déjà de Vesneo et d`AC-170, deux produits très prometteurs dont le lancement devrait intervenir dans les 24 prochains mois. »

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1,80 euro par action. Après réalisation de l`augmentation de capital, les 15 000 000 actions nouvelles représenteront environ 15% du capital social de la société avant augmentation de capital et 13% après cette dernière.


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