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Nexeya : Gilbert dupont toujours à l'achat

lundi 21 décembre 2009 à 15h59
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Suite à la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de BTS-Industrie jeudi dernier, Gilbert Dupont maintient son opinion 'acheter' sur le titre Nexeya avec un objectif de cours inchangé à 12,9 euros, soit un potentiel de progression de 23,2%.

Le fabricant de produits électroniques reste par ailleurs l'une de ses petites valeurs favorites.

Le broker explique que le management est resté évasif quant au prix et à la rentabilité de BTS-Industrie, un spécialiste des industries spatiales et aéronautiques.

Toutefois, il estime que le prix d'acquisition ressortirait à près de sept millions d'euros et que la cible, qui serait consolidée en avril 2010, présente une rentabilité proche de Nexeya.

Dans le détail, l'opération serait financée à hauteur de 4,2 millions en cash et par une augmentation de capital de 3,2 millions d'euros, soit 364.000 actions nouvelles à 8,7 euros.

Evoquant les perspectives du groupe, Gilbert Dupont prévoit que Nexeya pâtisse d'un premier semestre 2009-2010 peu favorable, dans la mesure où la marge opérationnelle pourrait légèrement se dégrader, mais le courtier ajoute, qu'a plus long terme, le groupe devrait bénéficier du développement du pôle Produits, qui présente des projets plus importants et mieux margés.

Pour rappel, Gilbert Dupont assure la liquidité du titre et a un engagement de recherche sur la société.

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Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

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