(Cercle Finance) - Le titre de l'opérateur alternatif de télécommunications Neuf Cegetel devra être coté à partir de 10h après le succès de son introduction en bourse. Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 22,08 euros par action ; le prix de l'Offre Réservée aux Salariés à 17,67 euros par action.

33 324 050 actions ont été allouées au Placement Global (soit 736 millions d'euros ou 90 % des actions offertes), 3 702 672 autres à l'Offre à Prix Ouvert (soit 82 millions d'euros ou 10% des actions offertes).

L'introduction en bourse a été réalisée par l'émission de 9 782 609 actions nouvelles et la cession de 27 244 113 actions existantes, avant exercice de l'option de sur-allocation.

Le produit brut de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de l'option de sur-allocation et hors Offre Réservée aux Salariés) représente un montant de 818 millions d'euros, dont 216 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital.

Le règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu demain.

Goldman Sachs International agit en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé, et BNP Paribas, Credit Suisse et JPMorgan agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés.

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