(BFM Bourse) - Néovacs a annoncé le renforcement de sa structure financière par le biais d'une émission d'obligations convertibles d'un montant en principal de 3,8 millions d'euros, souscrites par trois investisseurs européens, à échéance février 2020. Cette opération est par ailleurs complétée par une augmentation de capital d'un montant de 1 million d`euros souscrite par deux investisseurs institutionnels français dans le cadre d'un placement privé.
Le produit de ces opérations financières est essentiellement destiné à fournir à la société les moyens supplémentaires pour accélérer le plan de développement et la production de l`IFNalpha Kinoide.
Sur la base du cours de clôture de l'action Néovacs du 27 février 2018 (0,4895 euro), à titre indicatif, si toutes les obligations convertibles étaient converties, 8,85 millions de nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution de 10,7%. Dans le cadre de l'augmentation de capital, le prix de souscription des actions ordinaires est de 0,43 euro par action, correspondant à une décote de 10,88% par rapport au cours de référence. Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir au plus tard le 2 mars 2018. Elles seront cotées sur Euronext Growth sous la même ligne que les actions existantes.
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