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Natixis : Succès de l'introduction en Bourse de Coface

(Tradingsat.com) - Natixis a annoncé vendredi avoir placé avec succès 51% du capital de Coface sur le marché réglementé d'Euronext à Paris pour une valeur d`environ 831,8 millions d'euros. A l'issue de l'introduction en bourse de sa filiale d'assurance crédit lancée le 16 juin 2014, Natixis a cédé près de 80 millions d'actions Coface au prix de 10,40 euros par action.

L'opération valorise Coface à environ 1 631 millions d'euros.

Natixis restera actionnaire de Coface à hauteur de 49% ou de 41,35% en cas d`exercice intégral de l`option de sur-allocation portant sur 15% de l`offre de base, et avant le résultat de l`augmentation de capital réservée aux salariés de Coface (maximum 1%).

"Cette opération représente une étape importante dans la mise en oeuvre du plan stratégique New Frontier. Elle illustre la gestion dynamique d`allocation de capital vers les métiers coeurs de Natixis.", souligne la banque.


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