(BFM Bourse) - Après avoir dirigé cette année les opérations obligataires pour Christian Dior, Rallye, Lagardère, Air-France/KLM, la banque Natixis annonce mercredi soir qu'elle co-dirige l'émission obligataire de Havas de 350 millions d'euros à 5 ans.
Natixis a ainsi dirigé en 2009 toutes les émissions sur le marché obligataire pour les corporates français non notés.
Havas a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire inaugurale d'un montant total de 350 millions d'euros à 5 ans (échéance 4 novembre 2014) avec un coupon annuel de 5,50%.
"Cette opération a trouvé un accueil favorable auprès de 150 investisseurs qualifiés en Europe, les trois principales zones de placement étant la France, la Suisse et le Royaume Uni avec respectivement 46%, 19% et 15% de la distribution", souligne Natixis.
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