(CercleFinance.com) - Medtech annonce qu'elle a obtenu l'engagement d'Ally Bridge Group (ABG) de souscrire à des obligations convertibles arrivant à maturité en 2020, dites OCABSA 2020, auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions. Le produit brut anticipé est de 15 millions de dollars duquel sera déduit certains frais ainsi que la rémunération de l'agent de placement.

Le produit net est destiné au développement des deux principaux produits, ROSA Brain et ROSA Spine, ainsi qu'à financer le BFR, les investissements nécessaires à l'expansion géographique, la recherche et développement ainsi que toute opportunité de développement commercial stratégique qui pourrait se présenter.

Les obligations convertibles produiront des intérêts payables semi-annuellement à un taux de 2%, soit en numéraire, soit par émission d'obligations complémentaires. Elles seront convertibles en actions ordinaires à la fin de chaque trimestre, en tout ou partie, et jusqu'à expiration de l'emprunt obligataire.

De plus, les porteurs d'obligations convertibles se verront accorder un certain nombre de BSA (0,40 par obligation convertible) qui pourront être exercés à un prix de 32,83 euros.

En ce qui concerne la dilution potentielle liée à l'opération, à titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de Medtech avant l'émission détiendrait 0,79% en capital en cas de conversion totale des obligations convertibles et d'exercice total des BSA.

Medtech est en discussion avec des investisseurs potentiels et pourrait augmenter la taille de l'émission jusqu'à 21 jours avant l'assemblée générale qui doit se tenir le 10 décembre.

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