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Medtech : Le groupe racheté par un américain

(Tradingsat.com) - L'équipementier médical américain Zimmer Biomet a annoncé lundi avoir acquis la majorité du capital de Medtech, fabricant français de robots d'assistance chirurgicale, et prévoit de lancer une offre de rachat sur la totalité de l'entreprise, valorisant le groupe fondé par Bertin Nahum à 164 millions d'euros.

La société américaine a ainsi acquis plus de 1,4 million d'actions Medtech, soit près de 59% du capital de la société, au prix de 50 euros par action auprès de son PDG-fondateur Bertin Nahum, du fonds de capital-développement Newfund (qui détenait 16%) et d'autres actionnaires dans le cadre d'une "transaction hors marché", selon un communiqué commun des deux sociétés. L’action Medtech, qui restait sur un dernier cours de 30,9 euros, était suspendue de cotation ce lundi à la demande la société

En plus de cette opération de quelque 70 millions d'euros, Zimmer a également acquis "l'intégralité des obligations convertibles et bons de souscription d'actions émis par Medtech au profit de Ally Bridge Group", ajoute le communiqué. Les prix s'élèvent à 50,03 euros par obligation convertible et 17,17 euros par bon de souscription.

L'américain précise qu'il "déposera, dès que possible, une offre publique d'achat simplifiée en numéraire visant à acquérir les actions restantes toujours en circulation de Medtech au même prix par action (50,00 euros)", offrant ainsi une prime de plus de 60% par au derniers cours de Bourse (30,9 euros vendredi soir)

Selon Newfund, la valorisation de Medtech avec l'intégralité des actions, des obligations convertibles et des bons de souscription atteint ainsi 164 millions d'euros. Fondée en 2002 par Bertin Nahum, Medtech a mis au point en 2007 le robot chirurgical Rosa à guidage laser, qui complète le bras du neurochirurgien dans les interventions.

Basée à Montpellier, la société a été introduite en novembre 2013 à la Bourse de Paris. Zimmer assure qu'il a "l'intention de poursuivre les activités de Medtech au siège social actuel à Montpellier", tandis que Bertin Nahum prendra "la direction du développement des activités robotiques" du groupe américain.

S.B. avec AFP


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