(CercleFinance.com) - Medicrea annonce le lancement d'une augmentation de capital, décidée par le conseil d'administration du 5 mars 2009, conformément à l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2007.

Le fabricant d'implants pour la chirurgie vertébrale va lancer une émission avec maintien du DPS, à raison d'une action nouvelle pour 26 actions existantes, de 245 000 actions nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription d'action (BSA).

Dans l'éventualité où l'ensemble des BSA serait exercé, le produit brut de l'émission s'élèverait ainsi à la somme de 1 528 800 euros.

Cette émission a pour objectif de financer le développement organique de Medicrea, notamment la forte croissance des ventes attendues aux Etats-Unis en 2009.

Les actions seront émises au prix de 4,80 euros (20 derniers cours de bourse en clôture précédant le 5 mars) et la période de souscription s'étale du 12 au 25 mars 2009. Le nombre d'actions composant le capital social après émission et avant exercice des BSA serait de 6 711 831.

Les BSA seront remis à titre gratuit aux souscripteurs des actions nouvelles et donneront droit de souscrire à une action du 31 mars jusqu'au 31 décembre 2009. Leur prix d'exercice est fixé à 1,44 euro.

Medicrea précise que les actionnaires financiers principaux ont manifesté leur intention de suivre l'augmentation de capital à hauteur de leurs droits et pour certains d'entre eux au-delà de leurs droits.

Dans le cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2009 déléguerait au conseil d'administration la compétence de procéder à de nouvelles augmentations de capital, le conseil envisage l'émission d'actions nouvelles et de BSA dans les mêmes conditions que cette première opération, pour un montant global d'environ 1 million d'euros.

Medicrea examine par ailleurs, dans le cadre de son développement, des opportunités de croissance externe.

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