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MEDICA

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Medica : Gilbert Dupont salue l'acquisition de SLG

mardi 30 juillet 2013 à 12h38
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réitère son opinion 'acheter' sur Medica avec un objectif de cours relevé de 17,7 à 20,3 euros, au lendemain de l'acquisition du Belge Senior Living Group.

Après une conférence à ce sujet, Gilbert Dupont retient notamment que la direction de la cible dispose d'une 'expertise forte (track record d'acquisitions, capacité à obtenir de nouvelles licences...), précieuse pour le développement futur de Medica en Belgique'.

Le bureau d'études intègre SLG à compter du quatrième trimestre 2013 dans ses estimations, ce qui se traduit par une relution des bénéfices par action 2013 à 2015 de respectivement 4,7%, 13,2% et 15,6%.

'Medica signe une opération pertinente à un prix jugé correct, ce qui lui permet de dégager une relution notable dès 2014', juge l'analyste, estimant néanmoins que 'la revalorisation annuelle des loyers risque de caper le potentiel d'amélioration des marges de la cible'.

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