(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont modifie son opinion de 'acheter' à 'accumuler' sur Medica, à la suite de la forte hausse du titre depuis début septembre dernier, avec un objectif de cours rehaussé de 15,3 à 15,9 euros.

Le groupe de prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires à neuf mois qualifié d'excellent par l'analyste: en croissance de 16,9% à 462,2 millions d'euros (+6,9% à périmètre et change constant), il ressort proche de son attente (461,6 millions) et du consensus (462,3 millions).

'Le taux d'occupation demeure élevé à 97,1% au 30 septembre 2011', note par ailleurs le bureau d'études.

Gilbert Dupont souligne aussi la confiance de la direction pour son objectif d'une croissance de son activité de 45% sur 2010-2012, s'appuyant sur 'une politique active de création et de restructuration d'établissements tout en étant attentif aux éventuelles opportunités de croissance externe.'

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