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MEDICA

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Medica : A négocié un nouveau financement

jeudi 24 juin 2010 à 10h02
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Medica annonce aujourd'hui avoir négocié avec succès la mise en place de nouvelles lignes de financement, se substituant aux emprunts syndiqués existants.

Pour accompagner sa stratégie de croissance maîtrisée, aussi bien organique que externe, le groupe de soins et de prise en charge de la dépendance explique avoir négocié, depuis mi-avril, la mise en place d'un nouveau financement, afin de réduire le coût de son endettement et de disposer d'une flexibilité financière accrue.

Ainsi, le 16 juin dernier, la société a signé dans le cadre d'un club deal réunissant des banques de premier rang, un contrat de crédit avec les sûretés usuelles. Le ' funding ' a eu lieu hier (23 juin).

Dans le détail, Medica a négocié la mise en place d'un 'Term Loan Facility', d'un montant de 350 millions d'euros, permettant le refinancement des emprunts syndiqués existants, avec un niveau de marge ramenée à 165 bps contre 270 bps précédemment.

Mais également l'octroi d'un 'Revolving Loan Facility' de 100 millions d'euros, ce qui permet de disposer d'une capacité financière complémentaire pour mener à bien sa politique de croissance maîtrisée et plus particulièrement d'opérations de croissance externe, avec un niveau de marge ramenée à 170 bps contre 350 bps précédemment.

Par ailleurs, le groupe dispose d'un 'basket' additionnel autorisé par la documentation bancaire de 150 millions d'euros en dette bilatérale, utilisable notamment pour des financements immobiliers sous forme de crédit-bail.

Enfin, Medica indique avoir l'intention d'étudier rapidement l'adaptation de sa politique de couverture de taux pour optimiser encore le coût de son endettement.

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