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Mediantechnologies : Levée de fonds par placement privé

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(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce avoir obtenu l'engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers conduits par Abingworth, dont quatre actionnaires existants, de souscrire pour un montant de 19,8 millions d'euros, à 1.650.000 actions pour un prix de souscription de 12 euros chacune, dans le cadre d'un placement privé avec suppression du DPS.

Il est prévu de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital dès que possible et au plus tard le 15 juillet. Les actions nouvelles seront assimilables aux 8.256.671 actions ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du capital de Median Technologies, soit une dilution pour les actionnaires existants de 16,65%.

Median Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de titres, par laquelle la société s'est notamment engagée à procéder, dans un délai de deux ans à compter du 29 septembre 2014, à une éventuelle admission des actions sur le NYSE ou le Nasdaq aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché Euronext.

En outre, Abingworth étant l'investisseur principal de ce nouveau tour, les membres du conseil d'administration se sont engagés à nommer un représentant d'Abingworth en qualité d'administrateur de l'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale.

La réalisation de cette opération reste soumise à la bonne fin des opérations de règlement livraison. La cotation de l'action Median Technologies est suspendue jusqu'à la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

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