(CercleFinance.com) - Le conseil d`administration de Belvédère qui s`est réuni le 9 février 2011 a décidé d`engager le processus d`émission de bons de souscription et ou d`acquisition d`actions (BSAA) avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette opération a pour objectif notamment de générer une augmentation de capital significative, 'donnant les moyens au groupe de créer les conditions d`une solution gagnante pour lui-même ainsi que pour ses actionnaires et ses créanciers'. Le montant de la levée de fonds résultant de l`exercice des BSAA s`établit à 115 millions d'euros.

Les principales caractéristiques envisagées pour les BSAA, susceptibles d`évoluer en fonction notamment des conditions de marché sont un prix d`exercice de 55 euros et une parité d`exercice d'un BSAA donnera le droit de souscrire une action nouvelle ou existante.

L'exercice pourrait avoir lieu à tout moment à compter de la date d`émission jusqu`au 31 décembre 2014. Trois DPS détachés d`actions existantes permettront à leur porteur de souscrire deux BSAA.

Cette émission de BSAA sera réalisée dès obtention du visa de l`AMF sur le prospectus actuellement en cours de réalisation. Belvédère étudie la possibilité de rendre fongibles ces nouveaux BSAA avec ceux émis en novembre 2004.

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