(Cercle Finance) - Il y a deux jours, CIC Vizille Capital Finance a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers projet d'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions Belvédère émis le 17 décembre 2004 (BSAR 1).

Le projet a été déposé pour le compte de la société Angostura Holdings Limited, contrôlée indirectement par la société CL Financial Limited.

Depuis l'exercice, le 13 avril 2006, par des sociétés du groupe CL Financial de 457 720 bons de souscription d'actions Belvédère émis le 11 avril 2006 (BSAR 2), Angostura Holdings Limited et les autres sociétés du groupe CL Financial détiennent directement et indirectement 982 942 actions et droits de vote Belvédère représentant 39,34 % du capital et 32,05 % des droits de vote de cette société.

En outre, Angostura Holdings Limited et les autres sociétés du groupe CL Financial détiennent directement et indirectement 183 680 BSAR 1 Belvédère (soit 29,58% des 620 899 BSAR 1 existants), et 389 105 BSAR 2 Belvédère (soit 39,06 % des 996 215 BSAR 2 existants) pouvant donner accès à un total de 591 153 actions nouvelles Belvédère.

Angostura Holdings Limited s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 170 euros la totalité des 1 515 393 actions représentant 2 083 868 droits de vote Belvédère non détenues par elle et les autres sociétés du groupe CL Financial, soit 60,66 % du capital et 67,95% des droits de vote ; un maximum de 480 941 actions nouvelles Belvédère susceptibles d'être créées par l'exercice des BSAR 1 non détenus par l'initiateur et les autres sociétés du groupe CL Financial ; un maximum de 5 079 actions nouvelles Belvédère susceptibles d'être créées par la levée des options de souscription d'actions existantes.

Angostura s'engage par ailleurs à acquérir au prix unitaire de 100 euros la totalité des 437 219 BSAR 1 Belvédère, non détenus par elle et les autres sociétés du groupe CL Financial, représentant 70,42 % des BSAR 1 existant.

A noter que les groupes familiaux Rouvroy et Trylinski, détenant de concert 660 377 actions représentant 1 230 554 droits de vote BELVEDERE, soit 26,43 % du capital et 40,12 % des droits de vote de cette société, et ne détenant aucun BSAR 1, se sont engagés auprès de l'initiateur à ne pas apporter leurs actions Belvédère à l'offre.

Le nombre maximum d'actions Belvédère susceptibles d'être apportées à l'offre s'élève donc à 1 340 421 actions, y compris les actions susceptibles de provenir de l'exercice des BSAR 1 et de la levée des options de souscription d'actions.

Les BSAR 2 et les actions à provenir de leur exercice ne sont pas visés par la présente offre.

A la demande de l'AMF, Euronext Paris SA maintiendra la suspension de la cotation des titres Belvédère jusqu'à nouvel avis.

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