(CercleFinance.com) - Belvédère indique que le délai pour la remise d'offres fermes de reprise des fonds de commerce et actifs du groupe a été fixé au 14 décembre prochain.

Les candidats-repreneurs devront déclarer leur candidature auprès de l'administrateur judiciaire en vue d'obtenir, après signature d'un engagement de confidentialité, un dossier complet afin d'élaborer une offre de reprise.

Le Tribunal de commerce de Dijon devra statuer sur l'arrêté du plan de redressement, avec ou sans plan de cession partiel établi, le cas échéant, sur la base des offres de reprise reçues, selon le scénario finalement mis en oeuvre, le 20 mars 2013 au plus tard, sous réserve d'un vote positif des actionnaires de la société.

Le groupe rappelle que les propositions d'apurement du passif qui ont été approuvées se composent de deux scénarios alternatifs conduisant chacun à un désendettement massif de la société, au prix d'une dilution importante de son actionnariat actuel.

Un scenario permettrait à la société de vendre des actifs et d'utiliser le produit de cession pour rembourser les créanciers privilégiés ainsi qu'une partie de la créance FRN, le solde de cette créance FRN étant converti en capital.

L'autre scenario porte sur une conversion de 100% de la créance FRN en capital si le niveau de prix obtenu dans le cadre des offres pour les actifs ne permet pas d'envisager la mise en place du scenario de cession.

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