(Cercle Finance) - Lafarge a annoncé mardi qu'il allait relever de 75 à 82 dollars par action son offre de rachat sur les 46,8% du capital de Lafarge North America qu'il ne détient pas, moins de deux semaines après que sa filiale américaine eut recommandé à ses actionnaires de ne pas apporter leurs actions à l'offre.

Dans un communiqué, le numéro un mondial des matériaux de construction explique que cette offre relevée prend en compte l'amélioration récente des perspectives du secteur de la construction en Amérique du Nord et de Lafarge North America en particulier.

'Lafarge estime qu'à ce nouveau prix, l'opération est attractive pour les actionnaires de Lafarge North America, reste raisonnable pour Lafarge et crée de la valeur pour les actionnaires de Lafarge', indique le groupe français.

Le 24 mars, le conseil d'administration de Lafarge North America avait considéré que l'offre de Lafarge n'était pas satisfaisante et qu'elle ne servait pas au mieux les intérêts des actionnaires minoritaires de l'entité américaine.

La nouvelle offre propose une prime de 27,6% par rapport au cours de clôture de Lafarge North America, le 3 février 2006, c'est-à-dire le jour précédant l'annonce de l'offre de rachat, et une prime de 43,2% par rapport à la moyenne des cours de clôture des trois mois précédant l'annonce.

Lafarge ajoute qu'il va reporter reporte la date d'expiration de son offre de rachat jusqu'au vendredi 28 avril à minuit, l'offre devant expirer à le lundi 3 avril.

Il souligne que les actionnaires ayant déjà apporté leurs titres à l'offre bénéficieront automatiquement du nouveau prix de l'offre, sans démarche supplémentaire à effectuer de leur part.

L'offre est sujette à l'obtention de la majorité des titres non détenus par Lafarge et ses filiales, ainsi qu'à la détention d'au moins 90% des actions en circulation à l'issue de l'offre.

Parallèlement à l'augmentation du prix d'offre pour les actions ordinaires de Lafarge North America, Lafarge annonce qu'il augmentera le prix d'offre pour toutes les actions préférentielles échangeables de Lafarge Canada, une filiale de Lafarge North America, à 82 dollars par action.

Le titre Lafarge lâchait ce matin 0,4% à 96 euros.

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