(Zonebourse.com) - KPN a émis avec succès une obligation subordonnée perpétuelle de 500 millions d'euros de 5,25 ans.

Les recettes de l'obligation hybride seront utilisées à des fins générales de l'entreprise et au refinancement de l'endettement existant.

L'émission a été bien accueillie par les investisseurs institutionnels, avec un carnet d'ordres final supérieur à 2,5 milliards d'euros et une large base diversifiée d'investisseurs.

L'obligation hybride est cotée avec un coupon de 4,625% par an jusqu'à la première date de réinitialisation le 9 décembre 2031 et est négociable pour la première fois le 9 septembre 2031.

L'obligation hybride devrait être notée BB par S&P et Fitch et sera cotée sur le marché mondial des bourses d'Euronext Dublin.

KPN a également annoncé une offre de rachat de tous ses titres hybrides perpétuels d'une valeur de 500 millions d'euros, avec une première date de réinitialisation au 21 décembre 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.