(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont intègre JCDecaux dans sa liste de valeurs favorites midcaps et confirme son opinion 'acheter', tout en ajustant légèrement son objectif de cours, de 24 à 23 euros.

L'analyste justifie sa position par la croissance attendue des BPA (+14% en moyenne sur 2012-14), une structure financière solide (trésorerie nette excédentaire attendue fin 2012) et la qualité du management.

Gilbert Dupont estime que les résultats semestriels ne devraient pas constituer de surprise, mais pense que la bonne nouvelle de la publication devrait plutôt venir d'une prévision 'offensive' pour le troisième trimestre.

'Cette accélération attendue au troisième trimestre conforte notre prévision d'une croissance organique de 3,1% sur l'année, qui pourrait même s'avérer conservatrice', juge le bureau d'études.

L'analyste considère par ailleurs que le titre JCDecaux pourrait profiter d'ici la fin de l'année du gain de plusieurs appels d'offres importants (mobilier urbain de Sao Paulo, aéroports d'Atlanta et Chicago).

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