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Ingenico group : mission d'océanes de 220 millions d'euros

tradingsat

(CercleFinance.com) - Ingenico va lancer une émission d'Océanes à échéance 2017 d'environ 220 millions d'euros, en vue de financer d'éventuelles opérations de croissance externe.

Le fabricant de terminaux de paiement précise que le montant nominal de l'émission pourrait être porté à 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de file.

L'émission est censée lui permettre de profiter des conditions de marché actuelles pour diversifier ses sources de financement et allonger la maturité de sa dette.

Le groupe évoque également la possibilité de financer des opérations de croissance externe, 'sans qu'aucun projet ne fasse l'objet d'un engagement ferme à ce jour'.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,75% et 3,50%, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année.

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