(BFM Bourse) - Ingenico, leader mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre amicale contractuelle volontaire d'achat visant l'intégralité des actions de la société Xiring non détenues par Ingenico qui détient à ce jour 4,48% du capital et des droits de vote de sa cible.

Cette offre est faite en numéraire à un prix de 17 euros par action, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de Xiring au 9 novembre 2011 et valorisant la société à 67,72 millions d'euros. Le Conseil d'administration de Xiring a décidé à l'unanimité de recommander l'offre d'Ingenico dont le prix de 17 euros par action a été considéré comme étant équitable par un expert indépendant.

Cette offre s'inscrit dans la continuité du développement stratégique d'Ingenico visant à se renforcer dans les services et à accroître la part de chiffre d'affaires récurrent lié aux transactions, précise le groupe. En s'appuyant sur la forte position de Xiring en France et sur celle d'Ingenico en Allemagne, cette transaction permettra notamment de créer un leader mondial des solutions dédiées aux professionnels de la santé.

Numéro 1 sur le marché de la santé en France, Xiring fournit ses services à plus de 25.000 professionnels de la santé et couvre l'ensemble de leurs besoins : des prestations relatives aux terminaux jusqu'au traitement des transactions sécurisées. La société est également présente sur le marché des terminaux sécurisés pour les administrations. En 2010, Xiring a généré un chiffre d'affaires de 20,6 millions d'euros dont environ la moitié est récurrente, et une marge d'EBITDA retraitée de 23,6%.

La transaction envisagée aura donc un impact positif sur l'EBITDA consolidé d'Ingenico dès l'intégration de Xiring prévue dans les comptes au 31 décembre 2011.