(CercleFinance.com) - Ingenico annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (océanes) à échéance 2022 d'un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.

Le produit net de l'émission permettra à Ingenico de profiter des conditions de marché favorables pour diversifier ses sources de financement, allonger la maturité de sa dette et financer sa stratégie de croissance.

La valeur nominale unitaire des océanes fera apparaître une prime d'émission comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,5% payable annuellement à terme échu le 26 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant).

Les obligations seront émises au pair le 26 juin, date prévue de règlement-livraison des obligations et remboursées au pair le 26 juin 2022 (ou le jour ouvré suivant).

Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Ingenico, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs, et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions.

Dans le cadre de cette émission, Ingenico a consenti un engagement d`abstention de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue ce 23 juin. Les obligations feront uniquement l'objet d'un placement privé. Une demande d'admission aux négociations des océanes sur le Marché Libre d'Euronext Paris sera effectuée, admission prévue le 26 juin.

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