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Infotel : Gilbert Dupont à 'accumuler', ajuste sa cible

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réitère son opinion 'accumuler' avec un objectif de cours ajusté de 59,8 à 60,1 euros. 'Au-delà du potentiel de hausse, nous tablons sur un amorçage de la recovery opérationnelle dès le premier semestre 2013', déclare l'analyste.

Le bureau d'études souligne une baisse du taux d'intercontrat au premier trimestre, une accélération du processus de remplacement d'une partie de la sous-traitance et la résorption des dérives constatées sur certains contrats au forfait en 2012.

Alors que les objectifs 2013 d'Infotel sont volontairement prudentes, Gilbert Dupont table sur une croissance de 1,9% du chiffre d'affaires et sur la progression de 210 points de base de la marge opérationnelle courante (MOC) à 7,4%.

L'analyste identifie deux catalyseurs sur le titre, à savoir le retour plus rapide qu'escompté de la MOC 'haut de cycle' (environ 9%) et une accélération des ventes de logiciels, notamment via le partenariat avec IBM.

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