(BFM Bourse) - Le producteur de spécialités minérales poursuit la rationalisation de son portefeuille d'activités. Imerys annonce avoir engagé des discussions avec le fonds Syntagma Capital pour céder ses activités à destination de l'industrie du papier, pour un montant d'environ 390 millions d'euros.

Le groupe de minéraux et matériaux pour l'industrie Imerys a annoncé vendredi avoir débuté des négociations exclusives avec un fonds d'investissement belge dans le but de céder ses activités de production à destination du secteur du papier, pour une valeur de 390 millions d'euros.

Imerys est entré "en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier", a annoncé le groupe dans un communiqué de presse.Le fonds Syntagma Capital "se concentre sur les secteurs des matériaux, de la chimie, de l'industrie et du tertiaire", est-il précisé.

Le cours d'Imerys progresse de 2,6% à 29,26 euros vendredi vers 10h30, ramenant à près de 2,5 milliards d'euros la capitalisation du groupe français, producteur de spécialités minérales souvent indispensables à la fabrication d'un très grand nombre de matériaux

Une cession qui devrait aboutir courant 2023

La cession recouvre 950 employés dans 24 usines réparties sur les continents américains, asiatique et européen qui ont représenté 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, soit 8% des ventes totales du groupe. Imerys comptait 17.000 salariés en 2021 pour un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros.

La négociation, qui devrait aboutir courant 2023 selon Imerys, s'ajoute à celle entamée en juillet dernier avec le fonds d'investissement Platinum Equity pour lui céder son activité Solutions de haute température pour environ 930 millions d'euros.

Ces opérations s'inscrivent dans "la stratégie de développement à long terme" d'Imerys, est-il précisé dans le communiqué. Le groupe doit présenter sa stratégie aux investisseurs le 7 novembre.

(Avec AFP)