(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir placé, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire de 600 millions d'euros d'une maturité de 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 1,50% correspondant à une marge de +92 bps au-dessus du taux de 'mid-swap'.
L'offre a été sursouscrite près de trois fois par une base diversifiée d'investisseurs internationaux, 'témoignant de la confiance du marché dans la solidité du modèle économique et la qualité du crédit du groupe'.
Cette opération permettra à Imerys d'anticiper le financement du projet d'acquisition Kerneos, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables. Elle concourt également à l'allongement de la maturité moyenne de ses financements obligataires de 5,5 à 6,5 ans.
Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie précise que le règlement est prévu le 17 janvier, date à compter de laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
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