(CercleFinance.com) - Imerys annonce aujourd'hui les conditions de son augmentation de capital d'un montant de l'ordre de 250 à 260 millions d'euros, qui s'ouvre ce jour jusqu'au 19 mai prochain. Les actions nouvelles seront proposées à 20 euros.

Le leader mondial des minéraux industriels précise que l'opération, garantie et durant laquelle le droit préférentiel de souscription sera maintenu, 'est destinée à optimiser la structure financière du groupe en réduisant son endettement net'.

Pratiquement, entre 12,56 et 13,03 millions d'actions nouvelles seront émises, suivant le nombre d'options de souscription exercées. Le prix d'émission sera de 20 euros par action, d'où un produit brut d'émission compris entre 251 et 260,7 millions d'euros.

L'augmentation de capital sera réservée en priorité aux actionnaires actuels d'Imerys, qui recevront un droit préférentiel de souscription par action actuellement détenue. Cinq droits de souscription permettront de souscrire à une action nouvelle.

Les holdings Belgian Securities et Pargesa, qui s'inscrivent dans la galaxie des sociétés de portefeuille du financier belge Albert Frère et détiennent ensemble 58% d'Imerys, se sont engagées à souscrire à l'offre à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription.

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