(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Imerys mais abaisse son objectif de cours de 67 à 61 euros, après une publication semestrielle du groupe de spécialités minérales qualifiée de 'mi-figue, mi-raisin' par le bureau d'études.
S'il reconnait un bon deuxième trimestre, avec un EBITDA et un chiffre d'affaires meilleurs que prévu, l'analyste souligne aussi 'une guidance inférieure aux attentes de place à cause de TQC au second semestre'.
'Le titre Imerys sera indéniablement sous pression mais nous sommes convaincus qu'il devrait rebondir sur ses points bas du jour', tempère Oddo BHF, qui pointe en outre une faible valorisation à un ratio VE/EBITDA 2024 d'environ cinq fois.
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