(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 85 euros sur Imerys, après l'annonce par le fournisseur de spécialités minérales du début d'une revue stratégique concernant sa division toiture.

Après contact avec l'entreprise, l'intermédiaire financier discerne trois options pour le groupe : une cession, la mise en place d'un partenariat industriel ou de nouveaux investissements dans la division pour soutenir la croissance.

S'il considère qu'une cession constituerait un catalyseur positif, le broker précise que la réaction du cours de Bourse dépendrait du prix. 'Une transaction à un milliard d'euros, comme suggéré par la presse, nous semblerait parfaite', juge-t-il.

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