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Heurtey petrochem : Acquiert 60% de prosernat

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(CercleFinance.com) - Heurtey Petrochem annonce l'acquisition de 60% de Prosernat, société d'ingénierie spécialisée dans le traitement du gaz naturel sur champ.

Avec une équipe de 130 personnes, cette filiale à 100% d'IFP Investissements couvre l'ensemble des disciplines de l'ingénierie du traitement de gaz. Ses services vont de la fourniture de licences et de l'ingénierie de base jusqu'à la fourniture d'unités clés en main.

En 2010, Prosernat a réalisé un chiffre d'affaires de 48,8 millions d'euros, une marge d'exploitation de 6,6% et une marge nette de 4,8%. Au 31 décembre, elle dispose d'un carnet de commandes de 87 millions d'euros. Le chiffre d'affaires pro-forma du nouvel ensemble s'élève à 284 millions d'euros et son carnet de commandes à 353 millions.

Heurtey Petrochem acquiert 60% des titres Prosernat pour un montant de 22,6 millions d'euros intégrant une clause d'earn-out de 10% liée aux résultats 2011. L'acquisition devrait être significativement relutive (avant amortissement du goodwill) dès 2011. Le paiement se fera intégralement en numéraire et sera financé à 80% par emprunt et à 20% sur fonds propres.

Le spécialiste des fours d'hydrocarbures déclare que la direction de Prosernat reste en place et l'opération n'aura aucun impact négatif au plan social.

La finalisation interviendra dans les jours à venir et Prosernat sera consolidé dans les comptes d'Heurtey Petrochem à compter du 1er avril 2011.

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