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Harvest : Plateforme retenue par Intencial Patrimoine

tradingsat

(CercleFinance.com) - Harvest a annoncé mardi que sa plateforme O2S Business Link dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) avait été retenue par Intencial Patrimoine, un spécialiste de l'épargne né de la fusion de filiales du groupe Apicil.

La suite O2S Business Link capitalise sur le logiciel d'agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe déjà 1300 cabinets conseil en gestion de patrimoine.

La plateforme permet aux compagnies d'assurance, banques, plateformes et distributeurs de produits financiers de resserrer leurs relations avec les CGPI.

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