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Harvest : Nouvelle solution digitale de conseil patrimonial

tradingsat

(CercleFinance.com) - Harvest a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle solution digitale d'agrégation devant révolutionner le conseil patrimonial.

L'éditeur de logiciels pour les métiers du conseil financier dit vouloir faciliter les parcours digitaux des clients chez les banques et compagnies d'assurance avec sa solution sur-mesure 'MoneyPitch'.

Ce portail Web en marque blanche agrège en effet l'ensemble des données financières d'un particulier (comptes bancaires, comptes titres, contrats d'assurance-vie, épargne retraite,...) pour lui proposer des conseils adaptés à son profil d'épargnant.

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