(Cercle Finance) - Le Groupe Vial a annoncé que le placement global lancé dans le cadre de son introduction en Bourse a été souscrit 7,1 fois et l'offre à prix ouvert 5,7 fois. Plus de 10 000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre du premier groupe français indépendant de menuiserie industrielle discount. Le taux de service sur les ordres de la tranche A est 41% et 0% sur la Tranche B.

Le prix d'admission et d'émission des actions a été fixé à 23,90 euros. Le prix est donc dans le haut de la fourchette indicative de 21,86 à 23,90 euros par action. Le Règlement des opérations interviendra le 15 décembre 2006 et les premières négociations sur le compartiment B de l'Eurolist d'Euronext Paris débuteront le vendredi 18 décembre 2006.

Afin de mieux servir la forte demande des investisseurs particuliers, la clause d'extension a été exercée à hauteur de 25%. 52.200 titres du Placement Global et l'intégralité des 71 339 actions de la clause d'extension ont ainsi été alloués à l'Offre à Prix Ouvert.

Le nombre total d'actions mises à la disposition du marché est donc de 2 924 897 titres et le produit brut total s'élève à 69 905 038,30 euros. L'allocation des 2 924 897 titres se répartit en 2.518.002 titres pour le placement global (86% du nombre total de titres offerts) et 406.895 titres pour l'offre à prix ouvert (14% du nombre total de titres offerts).

Le flottant s'élèvera à 31% du capital et la capitalisation de Groupe Vial après augmentation de capital sera de 225 746 878,10 euros.

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