(Cercle Finance) - Groupe Vial, le groupe français de menuiserie industrielle discount, annonce le succès de son émission d'Oceane d'un montant de 80 millions d'euros, représentée par des obligations dont la valeur nominale unitaire a été fixée à 45,10 euros.

Cela fait ressortir une prime d'environ 22% par rapport au cours de référence de l'action Groupe Vial, pris comme la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés depuis l'ouverture de la séance de bourse du 27 septembre 2007 jusqu'au moment de la fixation des conditions définitives ce même jour.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,50% et seront remboursées le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) au prix de 52,27 euros, soit 115,8985% de la valeur nominale des Obligations.

Le montant de cet emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 92 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à HSBC, Coordinateur Global, Co-Chef de File Teneur de Livre.

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